Hast du deine Steuerklärung schon gemacht? Gerade bekomme ich ganz viele Nachfragen, um Ordnung in den Papierkram zu bekommen, damit die Steuerklärung gemacht werden kann. Denn wie soll man eine Steuerklärung machen, wenn sich die meisten Belege in Wäschekörben, Kisten oder auf Stapeln in der gesamten Wohnung verteilen? Stimmt, das gestaltet sich als eine große Herausforderung.
Daher möchte ich dir heute ein paar Tipps auf den Weg geben: Für deine Steuerkärung – einfach und schnell.
Papierkram regelmäßig abheften/ablegen
Der Tipp wird dich nicht verwundern. Ich lege es dir wirklich ans Herz deine Ablage zu festgelegten Zeiten zu machen. Überlege dir, welches System zu dir passt (Ordner, Hängeregister,…) und mache es dir zur Routine (leichter gesagt als getan, ich weiß) alles regelmäßig abzuheften. Gerade zu Beginn eignen sich festgelegte Zeiten, wie ein Date mit deinem Papierkram (z.B. jeden Freitagabend). Auf meinem Blog teile ich mit dir einen genauen Ablaufplan, wie du in 7 Schritten Ordnung und Struktur in deine Papiere bringst. Dazu klicke bitte hier.
Lege dir eine Steuermappe an
Es kann auch ein Ordner oder ein Hängeregister sein, das ist egal. Der Hauptzweck besteht darin, dass du alle Belege, die du für die Steuer benötigst dort ablegst, sobald du sie während des Jahres erhältst. So brauchst du nicht mehr lange suchen, hast alles beisammen und die Steuer geht ruckzuck. Solltest du deine Unterlagen zu einem Steuerberater bringen, hast du auch direkt alles parat.
Aus Erfahrung kann ich dir folgenden Aufbau für deine private Steuermappe empfehlen (je nach individuellen Verhältnissen kommen noch zusätzliche Unterteilungen hinzu):
- Deckblatt als Checkliste (Hier kannst du alles abhaken, was du für die Steuerklärung benötigst. Du siehst genau, wann du alle Belege beisammen hast, um mit der Steuer beginnen zu können)
- Steuererklärung, Bescheid und Belege der vergangenen Steuererklärung
- Beruf (Lohnsteuerbescheinigung, Fortbildungen, Bewerbungskosten, Fahrtenbuch, Fachbücher, Abschreibungen für PC und Co,Lohnersatzleistungen (Elterngeld,…) usw.)
- Kinder (Kinderbetreuungskosten, private Zusatzversicherungen,…)
- Finanzen (Kapitalerträge, Bausparvertrag, Kreditaufstellungen, Spendenquittungen,…)
- Gesundheit (Belege über private Zuzahlungen)
- Versicherung (Altersvororge, Versicherungen,…)
- Wohnung/Handwerker/Dienstleistungen (Handwerkerrechnungen, Putzhilfe, Nebenkostenabrechnung, Hausmeisterservice,…)
- Alle Belege, die in der Steuerklärung eingetragen wurden: Alle Belege, die du in der Steuerklärung augenommen hast, werden gesammelt. So siehst du genau, welche Belege noch eingefügt werden müssen. Am Ende kanst du alle Belege mit dem Steuerbescheid unter “Steuerklärung letztes Jahr” ablegen und hast deine Unterteilungen wieder frei für die neuen Belege des aktuellen Jahres.
Nutze das gleiche Steuerprogramm
Mit einer Steuersoftware geht die Steuerklärung einfach und schnell. Das Programm lotst dich durch alle nötigen Punkte und weist dich auch auf Unstimmigkeiten hin. Du kannst es dir noch einfacher machen, indem du jedes Jahr das gleiche Programm wählst. Somit kannst du die Daten aus dem Vorjahr übernehmen und nur anpassen
Beginne rechtzeitig und nicht auf den letzten Drücker
Die Abgabefrist für deine Steuerklärung ist der 31.07. jeden Jahres.
Meist hast du alle Belege im April zusammen. Ich empfehle dir daher die Steuerkärung immer für den April oder Mai vorzunehmen. Somit hast du deine Steuerklärung terminlich fixiert und gerätst nicht unter Zeitdruck.
